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En un mundo ESG cada vez más complejo, los agentes financieros necesitan tomar decisiones bien informadas en las fases previas y posteriores a la inversión.
Su reto es cumplir la normativa, minimizar los riesgos ESG y aprovechar las oportunidades de inversión responsable.
Nuestras soluciones son la base para la selección de valores y el seguimiento de los resultados de sostenibilidad de las carteras.
Trabajamos con socios de renombre para ofrecer datos ESG completos y globales que alimentan nuestra investigación interna de alta calidad. Diseñamos soluciones individuales centradas en las necesidades de los clientes.
Suministro de datos granulares que incluyen información cuantitativa y cualitativa sobre todos los temas ESG, para un universo de 10.000 empresas de todo el mundo.
Análisis línea por línea de nuestro universo global según la estrategia individual del cliente. Las entregas de fácil manejo pueden contener análisis completos y procesados y pueden actualizarse periódicamente (por ejemplo, trimestralmente).
Puesta en marcha de un proceso de supervisión para ser notificado automáticamente de cualquier infracción que pueda producirse entre las entregas de datos.
Resumen de los resultados del análisis de un emisor como fuente adicional de información. Esto permite comprender por qué un incidente comercial específico constituye una exclusión frente a la estrategia definida del cliente.
Análisis de las métricas de sostenibilidad a nivel de cartera. El cliente puede elegir el alcance y la profundidad de la información (cualitativa o cuantitativa, ESG, climática o datos reglamentarios, comparación con un índice de referencia, etc.).
Oferta de servicios de consultoría relacionados con los datos: ayuda en la elección de un conjunto adecuado de criterios ESG o apoyo para cumplir los requisitos reglamentarios o los regímenes voluntarios (por ejemplo, EET).
Con el Hamburger Nachhaltigkeitsfonds, se funda la Hamburger Sparkasse el primer fondo basado en el principio de mejor progreso del Instituto de Inversiones Sostenibles (NKI).
El enfoque de NKI se centra específicamente en las empresas que han sido capaces de mejorar significativamente su rendimiento en materia de sostenibilidad en los últimos años.
El progreso se mide de acuerdo con las calificaciones ESG de los últimos tres o cuatro años.
Por lo tanto, el factor decisivo no es el statu quo alcanzado en el ámbito de la la sostenibilidad, sino el progreso de una empresa hacia una forma más sostenible de hacer negocios.
El objetivo del banco era identificar emisores adecuados para sus fondos sobre la base de datos globales de ESG y la implementación de un enfoque ESG complejo.
EthiFinance desarrolló una estrategia ESG individual basada en los principios del enfoque de mejor progreso de Hamburger Sparkasse.
Sobre la base de datos históricos exhaustivos de ESG obtenidos de Moody’s, se llevó a cabo un enfoque complejo de análisis de los mejores avances.
Este análisis se lleva a cabo con una periodicidad trimestral.
Además, se aplica un seguimiento mensual de las controversias.
El análisis se realiza en un enfoque de tres pasos:
Con base en la calificación ESG, las empresas con las calificaciones más bajas son eliminadas en un primer paso.
Se tienen en cuenta diversos indicadores, como la protección del medio ambiente, el diálogo social o la ética empresarial.
Esto garantiza que las empresas que permanecen en el universo de inversión cumplan con los requisitos mínimos de calidad ESG.
En el segundo paso, el universo de inversión restante se examina en función de determinados criterios de exclusión, por ejemplo, energía nuclear, combustibles fósiles, armas o violaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
En el tercer paso, se aplica el enfoque de mejor progreso.
Solo son elegibles para la inversión aquellos emisores que hayan logrado el mayor progreso en las calificaciones ESG de los últimos años.
Para el análisis, se requieren sobre todo datos históricos completos.
Con el Hamburger Nachhaltigkeitsfonds, la Hamburger Sparkasse creó un fondo basado en los principios de los mejores resultados.
A diferencia de los enfoques existentes, el best-in-progress no se centra en las mejores empresas de su clase, sino en aquellas que están dando los mayores saltos hacia adelante en sus esfuerzos de sostenibilidad.
Sobre la base de la solución de datos de EthiFinance, Hamburger Sparkasse es capaz de seguir un enfoque holístico que cubre los datos históricos de hasta 4 años anteriores y el análisis tanto de los criterios de exclusión como del rendimiento ESG de las empresas.
Al proporcionar los datos de sostenibilidad para el Fondo de Sostenibilidad de Hamburgo, la calificación EthiFinance ayuda a abordar la exigente evaluación de los mejores en progreso.
imug rating desarrolló una estrategia ESG individual basada en los principios del enfoque «best-in-progress» de la Hamburger Sparkasse. Sobre la base de datos ESG históricos exhaustivos procedentes de Moody’s, se llevó a cabo un complejo enfoque de análisis de mejores prácticas. Este análisis se realiza trimestralmente. Además, se aplica un seguimiento mensual de la controversia.
El análisis se realiza en tres fases:
Basándose en la calificación ESG, las empresas con las calificaciones más bajas son eliminadas en un primer paso. Se tienen en cuenta diversos indicadores, como la protección del medio ambiente, el diálogo social o la ética empresarial. Esto garantiza que las empresas que permanecen en el universo de inversión cumplen los requisitos mínimos de calidad ESG.
En el segundo paso, el universo de inversión restante se examina en busca de determinados criterios de exclusión, por ejemplo, energía nuclear, combustibles fósiles, armas o violaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
En el tercer paso, se aplica el enfoque «best-in-progress». Sólo son elegibles para la inversión aquellos emisores que hayan realizado los mayores progresos en las calificaciones ESG con respecto a los últimos años. Para el análisis se requieren, sobre todo, datos históricos exhaustivos.
Con el Hamburger Nachhaltigkeitsfonds, la Hamburger Sparkasse creó un fondo basado en los principios del «best-in-progress». En contraste con los enfoques existentes, el best-in-progress no se centra en las mejores empresas de su clase, sino en aquellas que están dando los mayores saltos adelante en sus esfuerzos de sostenibilidad. Basándose en la solución de datos de imug rating, la Hamburger Sparkasse puede seguir un enfoque holístico que abarca datos históricos de hasta 4 años anteriores y el análisis tanto de los criterios de exclusión como del rendimiento ESG de las empresas.
Con el suministro de los datos de sostenibilidad para el Fondo de Sostenibilidad de Hamburgo, imug rating ayuda a abordar la exigente evaluación de las mejores prácticas.
