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Le marché de l’investissement durable est en constance évolution. Certains acteurs financiers ont des besoins spécifiques qui ne sont pas pris en compte par les approches standardisées ou qui se concentrent sur des actifs généralement non couverts. Notre objectif est de leur fournir des solutions adaptées, de la conception au déploiement opérationnel de leurs stratégies ESG, répondant aux besoins propres à chaque étape du cycle d’investissement.
Que vous soyez un gestionnaire d’actifs, un investisseur institutionnel ou une banque avec des actifs cotés ou privés, nos gammes de services répondront à vos besoins :
Nous ne sommes pas seulement une équipe d’analystes. Nous combinons l’expertise humaine avec des solutions techniques avancées pour offrir un service unique. Notre plateforme permet une collecte et une vérification efficaces des données, tandis que nos modèles internes permettent d’estimer les émissions de GES, la trajectoire de la température, les impacts et dépendances à l’égard de la biodiversité mais aussi les métriques afférentes à la Taxonomie verte européenne.
Par ailleurs, grâce à notre partenariat avec SESAMm, nous utilisons la technologie NLP et de grandes quantités de données pour surveiller les controverses ESG de vos portefeuilles. Cette approche intégrée vous offre une solution clé en main pour un accompagnement ESG complet et efficace.
EthiFinance s’appuie sur une méthodologie ESG et une analyse en plusieurs étapes pour une sélection fiable de titres issus des spécifications de Bread for the World et Südwind afin de garantir que les émetteurs inclus dans le fonds répondent à l’ensemble des critères. Cela garantit que les entreprises, les banques de développement et les pays sont évalués de manière régulière et fiable et que seuls les titres appropriés sont sélectionnés pour le fonds.
Depuis le lancement du fonds, EthiFinance fournit des données ESG sous forme de notations, de rapports et de suivi des controverses, accompagnant ainsi le comité d’investissement et la direction du fonds dans la sélection des titres.
« Pour mettre en œuvre le catalogue de critères, nous avons une agence de notation en durabilité critique avec Ethifinance, qui peut également appliquer des critères exigeants dans une méthodologie et une pratique de notation rigoureuses.. »
Dr. Klaus Seitz,
Head of the Policy Department at Bread for the World
Vous êtes également gestionnaire de fonds et souhaitez être accompagné dans la sélection de titres en fonction de critères ESG individuels ? Ou bien vous êtes une ONG et souhaitez utiliser le marché financier comme levier supplémentaire pour atteindre vos objectifs ? Nous serions ravis de vous conseiller !
La CSR Beratungsgesellschaft mbH vise à investir durablement en portant ses valeurs. Depuis sa création, des facteurs ESG clairs ont été intégrés dans la gestion des risques et le processus d’investissement afin de jouer le rôle de leader sur le marché. Les investissements doivent répondre à des critères d’exclusion éthiques, sociaux et écologiques ainsi qu’à des critères positifs. De plus, le fonds « CSR Focus SDG » vise à contribuer positivement aux 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD).
Ce fonds combine performance et durabilité en utilisant un processus en plusieurs étapes pour investir dans des entreprises qui ne violent pas de critères stricts d’exclusion, qui ont un score ESG positif et qui contribuent de manière substantielle à l’atteinte des ODD grâce à leurs produits et services, rendant ainsi le monde plus durable. Ce faisant, la CSR Beratungsgesellschaft mbH veille à ce que la proportion de prétendus « retardataires ESG » dans certains fonds ou portefeuilles ne dépasse pas un seuil acceptable. Elle est convaincue que l’intégration cohérente des critères ESG dans les investissements offre de grandes opportunités pour provoquer des changements positifs pour les personnes, la société et l’environnement, par exemple en investissant délibérément dans les énergies renouvelables, les technologies économes en ressources, la mobilité durable, la santé ou l’éducation.
Depuis 2017, EthiFinance accompagne le processus de durabilité des fonds CSR en veillant au développement continu de son approche. Cela permet d’assurer un respect systématique des principes de durabilité dans les fonds gérés par CSR Beratungsgesellschaft mbH. Les impacts négatifs les plus significatifs des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont identifiés grâce aux données fournies par EthiFinance, ainsi qu’aux évaluations de CSR Beratungsgesellschaft. La prise en compte de ces impacts dépend largement de la disponibilité des informations sur le marché. Malheureusement, les données nécessaires ne sont pas toujours disponibles en quantité suffisante et avec la qualité requise pour tous les actifs dans lesquels CSR Beratungsgesellschaft investit via ses fonds et mandats. Pour remédier à cela, EthiFinance propose des notations personnalisées.
EthiFinance examine l’univers investissable et investi pour CSR Beratungsgesellschaft conformément au filtre de durabilité spécifique au client et fournit les résultats de Due Diligence ainsi que les informations ESG liées aux entreprises sur une base trimestrielle. De plus, nous proposons des notations spécifiques pour des entreprises qui ne sont souvent pas incluses dans les recherches des fournisseurs de données ESG, afin de vérifier la conformité d’actifs de taille intermédiaire avec la stratégie d’investissement durable de CSR Beratungsgesellschaft.
En complément, nous préparons des analyses de portefeuille sur une base annuelle. Ces analyses, adaptées à la stratégie des fonds CSR, offrent une vue d’ensemble de la performance des fonds en matière de durabilité. Les informations ESG fournies intègrent également des données sur l’empreinte carbone et la transition climatique des entreprises.
Vous êtes également une société de gestion et souhaitez un soutien dans la sélection d’actifs selon vos propres critères ESG ? Vous avez besoin de notations ESG spécifiques sur des univers non couverts par les autres agences ? Vous souhaitez disposer d’une analyse ESG et/ou environnementale de vos fonds d’investissement ? Nous serions ravis de vous accompagner !
Enjeux :
MV Credit s’est associé à EthiFinance pour renforcer sa gestion des risques ESG en utilisant la solution OneTrack d’EthiFinance. Lors des phases de pré-investissement, l’équipe EthiFinance analyse l’exposition des entreprises aux controverses et leur alignement avec les normes internationales (Pacte mondial de l’ONU, Lignes Directrices de l’OCDE, conventions de l’OIT). L’exposition globale du portefeuille aux controverses ESG est ensuite mise à jour régulièrement pour garantir un suivi rigoureux du profil de risques des emprunteurs. En complément, des évaluations ESG annuelles sont réalisées pour chaque entreprise du portefeuille, et des rapports ESG sont produits au niveau des fonds. Cela permet à MV Credit de suivre non seulement les progrès ESG de ses fonds et de nourrir le dialogue avec ses entreprises en portefeuille, mais aussi d’en rendre compte à ses parties prenantes.
