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Dans un environnement ESG de plus en plus complexe, les acteurs financiers doivent prendre des décisions éclairées dans les phases de pré-investissement et de post-investissement.
Leur défi est de se conformer à la réglementation, de minimiser les risques ESG et de saisir les opportunités liées à l’investissement responsable.
Nos solutions sont au cœur de la sélection des titres et du suivi de la performance des portefeuilles en matière de durabilité.
Nous collaborons avec des partenaires de renom pour fournir des données ESG complètes et globales, qui enrichissent notre recherche interne de haute qualité. Nous concevons des solutions sur mesure, entièrement adaptées aux besoins de nos clients.
Nous disposons des données ESG d’un univers global de 10 000 émetteurs (actions et obligations). Nos données recouvrent aussi bien les activités controversées que les scores ESG, les controverses que l’alignement climat, les Objectifs de Développement Durable que les indicateurs requis par la réglementation européenne. Nos solutions ESG incluent une gamme de services modulables, tous accessibles sans avoir besoin d’acquérir une licence pour les données.
Accès à des données granulaires comprenant des informations quantitatives et qualitatives sur toutess les sujets thématiques ESG, pour un univers mondial de 10 000 émetteurs dans le monde.
Analyse ligne à ligne d'un univers global, en fonction de la stratégie spécifique du client. Les livrables peuvent inclure, selon les besoins du client, des analyses complètes, avec des mises à jour régulières.
Mise en place d'un processus de surveillance avec notification automatique en cas de violation survenant entre les livraisons de données.
Résumé des résultats de l’analyse pour un émetteur comme source d’information supplémentaire. Cela permet de comprendre pourquoi une controverse spécifique constitue un motif d'exclusion par rapport à la stratégie définie par le client.
Analyse des indicateurs de durabilité au niveau du portefeuille. L'étendue et la profondeur du rapport peuvent être déterminées par le client (qualitatif ou quantitatif, rapport sur les données ESG, climatiques ou réglementaires, comparaison avec un indice de référence, etc.).
Accompagnement pour le choix de critères ESG pertinents ou assistance pour répondre aux exigences réglementaires ou aux initiatives de place.
Chaque client est unique : c’est cette conviction qui guide la mise en œuvre de votre approche en matière de durabilité, qu’il s’agisse du traitement des données ou d’un format de livraison personnalisé. Nos solutions sont conçues pour répondre à vos besoins spécifiques et innovants.
Données internes et données tierces : nous vous fournissons des données ESG complètes provenant de sources multiples et nous les combinons pour vous. Notre offre de données est globale et la couverture couvre tous les émetteurs (grandes, moyennes et petites capitalisations).
Les exigences réglementaires et un marché de plus en plus complexe représentent un défi, en particulier pour les petits acteurs des marchés financiers. Avec nous, vous bénéficiez de solutions de données complètes, adaptées et abordable de la part d’un seul fournisseur. Vous évitez de payer les droits de licence et vous ne dépendez pas de ressources internes pour les processus d’analyse des données.
Avec le Hamburger Nachhaltigkeitsfonds, Hamburger Sparkasse a établi le premier fonds basé sur le principe « best-in-progress » de l’Institut pour les Investissements Durables (NKI). L’approche NKI se concentre spécifiquement sur les entreprises qui ont réussi à améliorer de manière significative leur performance en matière de durabilité ces dernières années. Les progrès sont mesurés en fonction des notations ESG des trois à quatre dernières années. Le facteur déterminant n’est donc pas le niveau atteint dans le domaine de la durabilité, mais plutôt les progrès d’une entreprise vers un mode de fonctionnement plus durable. L’objectif de notre client était d’identifier des émetteurs adaptés pour ses fonds, sur la base de données ESG mondiales et de la mise en œuvre d’une approche ESG complexe.
EthiFinance a développé une stratégie ESG individuelle basée sur les principes de l’approche « best-in-progress » de la Hamburger Sparkasse. A partir d’une base de données ESG historiques complètes, une analyse sophistiquée « best-in-progress » est conduite sur une base trimestrielle. En outre, un contrôle mensuel des controverses est appliqué.
L’analyse se fait en trois étapes :
Avec le Hamburger Nachhaltigkeitsfonds, la Hamburger Sparkasse a créé un fonds basé sur les principes « best-in-progress ». Contrairement aux approches existantes, le principe « best-in-progress » ne se concentre pas sur les entreprises les plus performantes, mais sur celles qui progressent le plus dans leurs efforts en matière d’ESG. Grâce à la solution de données d’imug rating, la Hamburger Sparkasse est en mesure de suivre une approche holistique qui couvre les données historiques sur quatre années et qui intègre l’analyse des critères d’exclusion et des performances ESG des entreprises.
En fournissant des données sur la durabilité du fonds, imug rating aide à répondre à l’exigence d’une évaluation »best-in-progress ».
SD-M GmbH a développé un modèle de classification ESG propre basé sur trois indicateurs clés de performance ESG standardisés selon les secteurs. Il en résulte une norme globale pour les indicateurs ESG clés dans 68 secteurs d’activité différents : les « indicateurs de performance clés du développement durable » (SD-KPI). L’objectif de SD-M GmbH était de modéliser la « norme SD-KPI 2016-2021 » sur la base des données ESG globales afin de créer pour les entreprises et les secteurs une base de données de benchmarks spécifiques pour les indicateurs ESG pertinents.
ESG globale et exhaustive. Les SD-KPIs ont été opérationnalisés en utilisant les lignes de recherche appropriées, y compris un mapping complexe des SD-KPI avec les indicateurs ESG appropriés. Pour chaque SD-KPI, imug rating a déterminé des seuils appropriés pour permettre un benchmarking spécifique à l’entreprise et au secteur par rapport aux indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pertinents.
Grâce à la modélisation d’imug rating, une base de données complète de benchmarks poue les entreprises et les secteurs a été créée sur la base des SD-KPI. Le processus de modélisation s’est appuyé sur diverses lignes de recherche, qui comprenaient des données quantitatives pertinentes ainsi qu’une variété de données ESG qualitatives.
Les normes SD-KPI et les standards SASB se recoupent largement. SASB fait désormais partie de l’International Sustainability Standards Board (ISSB). La solution standardisée de imug rating et de SD-M permet aux banques, aux investisseurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fournisseurs d’indices d’intégrer facilement et systématiquement les SD-KPI dans la gestion des risques, les indices, les fonds, les sustainability-linked bonds et les sustainability-linked loans.
